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迷糊娇妃斗龙塌财联社7月2日讯,上周五沪深两市今日成交额9186亿,较上个交易日放量536亿。板块方面,复合集流体、代糖概念、CPO、钠离子电池等板块涨幅居前,游戏、电力、传媒、小家电等板块跌幅居前。上周五北向资金全天净买入36.75亿元,上周五美股三大指数集体收涨,纳指涨1.45%,标普500指数涨1.23%,道指涨0.84%。
在今日的券商晨会上,东北证券认为,市场已见底,成长占优;中信建投指出,稳中求进,关注中特估新一轮机会;华安证券认为,双向波动期,兼顾短轮动与长主线。
东北证券指出,7月继续聚焦成长,逢低布局TMT、新能源和低估值国企。(1)复盘来看,底部震荡时政策支持、产业趋势上行或低估值稳定类行业占优;当前来看仍导向TMT和低估值国企,主线地位不改,可逢低布局。(2)建议7月逢低布局:一是政策和产业趋势向上的传媒(AI在游戏、教育、营销等的应用)、计算机(数字经济、国产化)、通信(算力等)、半导体(算力芯片)等;二是经济修复、盈利改善叠加中报可能改善的电新(充电桩、储能等)、消费(社服、纺服、白酒等)等;三是低估值国企相关的建筑、非银、电力等;四是7月日历效应下的农林牧渔、军工等。
中信建投认为,近期市场强势股补跌,市场再度缩量,底部信号明显。本周PMI、工业企业利润等核心数据逐步企稳,经济有望触底回升。后续关注AI板块中算力、游戏等有望率先兑现景气的阿尔法机会,以及政策催化下中特估新一轮的上行机会。我们建议把握高赔率+业绩安全性线索进行布局。行业推荐:汽车、新能源、机械设备、造船、通信、半导体等。主题方面,关注中特估近期产业、政策催化不断的人形机器人以及厄尔尼诺现象下电力板块的机会。
华安证券:双向波动期 兼顾短轮动与长主线月市场震荡小幅收涨,月内演绎出了较长时间的TMT主线行情,甚至TMT扩散催化了自动化设备行情,但到月末行业重新回到了快速轮动的特征。展望7月,市场关注的中央政治局会议和美联储议息会议可能在月底落地,然而在定调落地前,宏观经济数据或事件容易对市场预期产生双向扰动,由此有可能会加大市场的波动,但无忧大涨大跌。配置上,(1)短期维度,站在前期跌幅较大+催化剂和前期跌幅较大+景气边际改善的角度选择有望迎来轮动的行业,如地产下游、自动化设备及景气边际修复的品种煤炭、工业金属铜锡、电力设备、保险等。(2)立足中长期,继续把握科技、中特估与复苏的三条主线。
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