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  券商晨会精华:持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇梦幻西游炼丹炉bug爱跑帮地摊货批发网           ★★★ 【字体:  
券商晨会精华:持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇梦幻西游炼丹炉bug爱跑帮地摊货批发网
作者:佚名    游戏新闻来源:本站原创    点击数:    更新时间:2023/9/18    

  温州豹哥财联社7月6日讯,昨日大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.69%,深成指跌0.91%,创业板指跌0.91%。北向资金全天净卖出40.35亿元。美联储公布6月会议纪要,显示其可能进一步收紧货币政策,但收紧速度要慢于2022年初以来货币政策的快速加息。美股三大指数均小幅收跌,道指跌0.37%,标普500指数跌0.2%,纳指跌0.18%。

  在今日的券商晨会上,银河证券认为,A股下半年仍处于布局时点,震荡上行概率较大;中金公司指出,持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇;开源证券认为,资本管理精细化、轻资本转型领先的上市银行占优。

  银河证券指出,展望下半年A股市场走势,正处于周期更替的“蕴新”时刻,加之政策面催化,2023年下半年仍处于布局时点,震荡上行概率较大,但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线)国产科技替代创新:电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI算力、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等。(2)贯穿全年的主线“中特估”:能源、电力、基建、房地产产业链等。(3)业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域:食品饮料(白酒、啤酒)、医药(创新药、中药)、周期底部农林牧渔(猪周期)以及汽车产业链(部分新能车、汽车零部件)等。

  中金公司指出,人形机器人整体仍然处于0-1的阶段,但2023年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立,此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分,分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。本土厂商在规模化降本以及诸如空心杯、无框力矩电机、丝杠等产品上也具有比较优势,持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇。

  开源证券认为,银行估值与EVA、RAROC高度相关,投资者逐渐理解后将更加关注银行价值创造能力,由资本管理重构的估值重估之路由此开启。(1)银行经营由重变轻,依赖于土地信用的高扩张转向轻型化、综合化,RWA增速有望更好匹配。(2)资本监管改革效能释放,资本资源的分配或将更加高效合理。(3)资本工具发行更市场化,低利率环境有望促进常态发行。资本新规落地或将引导银行提高资本使用效率,促进银行优化资本结构、提高资本回报率,银行板块估值得以提振,资本管理精细化、轻资本转型领先的上市银行占优。

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