恋上你的床演员表:拢行业半数作者和作品数,垄断头部优质内容。IP运营空间广阔,释放文学内容深层价值。新管理层上任,加强运营同时有望激活IP授权改编游戏的空间,看好公司业务企稳向好趋势,但游戏等产品研发周期较长为客观事实。考虑到阅读市场份额扩大可能伴随着销售费用抬升,预计阅文集团2020-2022年经调整净利。”
考虑到阅读市场份额扩大可能伴随着销售费用抬升,预计阅文集团2天风证券020-2022年经调整净利润分别为0.53亿元/10.82亿元/19.71亿元,当前市值对应2022年经调整净利润P/E为25倍,参考可比公司估值情况,给予公司2022年30倍目标市盈率,目标市值677亿港币,对应目标价67港币/股,首次覆盖给予“买入”评级。
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