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避免“流动性陷阱”这里就是新一轮行情起点佳莫网
作者:佚名    游戏新闻来源:本站原创    点击数:    更新时间:2023/6/15    

  倚天屠龙未了情6月13日,市场表现稳健,但政策面有异动。前几天就有端倪,诸如六大行和股份制银行先后降低存款利率,这说明当前银行流动性充沛。而央行今天也放出了大招,7天逆回购利率从2%下降到1.9%。

  别小看10个基点,银行的资金来自三条路径:存款、银行间、央行公开政策工具。央行的公开市场利率操作,是会向银行间传导,相信MLF和LPR都将随之降低。而未来房贷、车贷、公司债的利率水平也都会下降,对于A股投资者,这是好事。

  当然,介于最近很多次,无论是降低利率还是降低准备金,A股市场都没有给予激烈反应,最近有经济学家也在担忧“流动性陷阱”。

  所谓流动性陷阱也就是宽松只导致银行内涝,而没有影响到实体经济,源自于银行的钱贷不出去。不过,我倒是觉得,其实当前银行的内涝主因还是楼市不景气,只要我国楼市软着陆,再加上银行信贷结构优化,从房贷转向对公业务和个人经营贷、消费贷等领域,相信银行依赖房贷情况会有所好转,出现流动性陷阱的概率不大。而此次连锁降息之后,借款人的负担将进一步降低,再加上当前求职者竞争激烈,劳动力下降,国际大宗商品价格回落,导致原材料价格下跌。你研究过经济周期,就会发现,这就是一个良好的创业风口期。低通胀、低物价、低工资,所有经济周期的起点都是这个样子,所以,我们觉得这里就是新一轮行情的起点。

  热点板块上,市场继续围绕存储芯片,围绕AIGC,围绕光模块。反复炒冷饭的确是因为AIGC有用,但比较可惜的是,国内的AIGC产业并不发达,所以当前不乏蹭概念蹭热点。我还是坚持光模块和GPU的投资主方向。

  随着AIGC概念的扩围,游戏产业也蹭到了AIGC的热点,有人认为AIGC可以降低游戏制作门槛,尤其是非线性游戏,也有人认为游戏中的NPC等角色设定将“更AI”,很多AIGC可以借道游戏产业实现应用。不过个人对于游戏产业的格局还是老观念。

  我在去年10月底讲过,腾讯跌破10倍PE,游戏板块严重超跌了,可惜,很多人是不看见K,不相信。国内第一梯队是非常明确的:腾讯、网易、米哈游。而其他都是二流,主要以手游为主,比如三七互娱、完美世界、吉比特、昆仑万维、恺英网络等。这里面昆仑万维一直宣称和AIGC有千丝万缕的关系。但就个人而言,游戏好玩才是这些企业的奋斗目标,其中三七互娱是非常了解玩家反馈的,三七互娱很多小游戏,内容不复杂,但容易上头,说明其特长在于了解市场。

  有一个概念叫EDR最近很火爆。说太细没有意义,你只要知道这是数据安全相关的板块。其主要是通过数据收集,并用算法监测数据异常,具有攻击检测、数据采集、攻击溯源、安全响应等能力。

  海外比较知名企业如 CrowdStrike和Sentinelone,国内比如微步在线。A股概念股包括:兴民智通、三六零、瑞芯微、全志科技、协创数据等。仅供参考。EDR的用户多是B端,比如APT攻击检测和溯源,比如高危安全事件终端分析,比如多分支办公下的协同感知。当前数据安全保护是个大趋势,也是数据要素释放价值的前提,投资人可以适度关注这一领域。

  吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A03。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】返回搜狐,查看更多

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