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  券商晨会精选:中期经济景气提升、再度扩张概率仍大聂小倩的梦岛二桃杀三士文言文           ★★★ 【字体:  
券商晨会精选:中期经济景气提升、再度扩张概率仍大聂小倩的梦岛二桃杀三士文言文
作者:佚名    游戏新闻来源:本站原创    点击数:    更新时间:2023/6/14    

  hp我想守护你昨日,A股五月收官,三大指数集体收跌,截至收盘,沪指跌0.61%,五月累计跌幅超3%,深成指跌0.7%,五月累计跌幅超4%,北证50跌0.64%,创业板指跌1.14%,五月累计跌幅超5%。沪深两市全天成交额9388亿元,MSCI调整盘后生效,北向资金尾盘一度净流入超200亿元,收盘净流入48.45亿元,但实际净卖出41.67亿元。两市超3100股下跌。板块题材上,存储芯片、景点旅游板块活跃,电力、煤炭板块跌幅居前。

  今日券商晨会上,中信建投601066)认为国内经济修复在途,扩张可期,并且看好人工智能在游戏方面的应用,光大证券给出三个配置方向。

  中信建投研报指出,第一阶段经济重启已完成。今年以来,疫情快速实现平稳转段,此前受到疫情制约的经济活动相继重启,至2023年4月,居民出行、企业生产等各领域均先后恢复至疫情前的常态化运行水平,不再受疫情掣肘。第二阶段资产负债表修复也已先后开启,居民部门2月起就业、收入改善,资产负债表率先修复,而企业部分资产负债表修复分化,服务业收入利润大幅改善,工业修复仍未开始,政府部门广义财政收入增速4月转正,迈入修复起点。第三阶段经济活动扩张依然可期。展望未来,短期国内经济形势虽可能延续不强,但仍显著好于去年,叠加经济基本面、金融、财政仍有不少积极因素、有利条件,尤其是居民活动不再受制,可支持经济自发性修复,稳就业、促消费、稳投资政策仍有空间助力经济复苏,中期经济景气提升、再度扩张概率仍大。

  中信建投研报指出,英伟达近期推出了ACE游戏开发版,基于3D内容协作平台Omniverse以及生成式AI技术,让游戏中的NPC具备更逼真的语言、语音交互及表情动画,以改善玩家交互体验。前期,海内外其他游戏巨头也在积极探索生成式AI技术,包括微软、OpenAI、动视暴雪、网易、育碧等。未来人工智能将成为游戏不可或缺的部分,让游戏变得千人千面,让玩家在游戏中获得个性化的体验。我们重申看好游戏:1)游戏开发的各产业环节与AI的结合度高;2)落地速度快,Q3看智能NPC、AI+UGC编辑器落地,中期看老游戏地图&活动更新频率加快带来流水稳健,长期看原生AI游戏落地。

  光大证券研报指出,当前市场存量博弈明显,市场对业绩关注度提升,配置思路上应聚焦拥挤度低、景气回升的方向。配置方向一:大消费板块的细分领域。消费复苏仍将是全年的核心主线,建议关注业绩稳健或业绩持续改善的大消费领域,包括食品加工、白酒、饮料乳品、中药等行业。配置方向二:制造业领域的底部改善。建议关注库存去化较快,业绩或将底部改善的行业,结合当前基金的配置比例,建议关注消费电子、通信设备、光学光电子、计算机设备等TMT行业。配置方向三:低估值顺周期的国企板块。国企重估主题或仍将持续,建议关注低估值顺周期的国企板块,包括煤炭、石油石化、银行、建筑装饰等行业。

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