网游之天下无双sodu传媒板块本周表现:行业下跌1.80%,跑输沪深300,跑赢创业板指。本周(1.15-1.21)传媒行业下跌1.80%,跑输沪深300(-0.44%),跑赢创业板指(-2.60%)。其中涨幅靠前的分别*ST美盛、龙版传媒、流金科技、广博股份等,跌幅靠前的分别为电声股份、智度股份、遥望科技、盛通股份等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第9位。
重点关注:Pika、Tiktok发布新功能,苹果宣布推出Vision Pro应用商店,AIGC/VR催化不断。1)国家新闻出版署于2023年12月22日发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,意见反馈将于2024年1月22日截止;2)TikTok借助大语言模型Bloom的能力正在内测AI生成歌曲功能,用户只需输入歌词文本,可自选曲风;3)1月16日,苹果宣布正式推出VisionPro应用商店,开发者现在可以为Vision Pro发布应用程序,并上架于Vision Pro应用商店;4)文生视频软件Pika近日宣布推出视频画面扩充功能,用户输入文字生成图像后点击Expand Canvas功能按钮扩展画面。
本周重要数据跟踪:12月中国iOS手游收入全球占比稳定,芒果TV综艺持续领先。1)本周(1月13日-1月19日)电影票房5.33亿元,环比减少13.76%。票房前三名分别为《年会不能停!》、《金手指》和《养蜂人》;2)综艺节目方面,《花儿与少年丝路季第五季》、《快乐老友记》和《声生不息家年华》排名居前。整体来看,排名前十的综艺中,芒果TV占5席,处领先地位;3)游戏方面,2023年12月,全球手游玩家在App Store和Google Play付费近67亿美元,同比基本持平。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场,贡献了20亿美元,占全球总收入的29.8%;中国iOS市场排名第2,占18.2%;日本市场排名第3,占15.2%。2023年12月全球热门移动手游收入前三名分别为Scopely《Monopoly GO!》和腾讯《王者荣耀》及《PUBGMobile》。
投资建议:持续看好AIGC/VRARXR/数据要素等新科技带动下的板块中长期机遇,关注游戏板块及春节档机会。1)本周,Pika、Tiktok发布新功能,苹果宣布推出Vision Pro应用商店,关注AI/MR应用端向上机会(昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的);数据要素方面,1月各地数据资产入表逐步落地;短剧短期监管趋严,但景气度与热度提升趋势提升(华策影视、掌阅科技等);2)《网络游戏管理办法征求意见稿》意见反馈将于1月22日截止,关注基本面维度关注可以关注景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的)以及媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块;3)同时建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会(具体标的参见正文投资建议部分)。
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