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怒火平息战斧小幅下跌。截至收盘,沪指涨0.41%,深成指涨0.05%,创业板指跌0.41%。北向资金全天净卖出42.08亿元。隔夜美联储会议纪要显示,许多美联储官员下调了峰值预期,预计年内经济出现衰退。美股三大指数集体收跌,纳指跌0.85%,标普500指数跌0.41%,道指跌0.11%。
在今日的券商晨会上,中金公司指出,美国核心通胀有粘性,紧信用影响不确定;中泰证券认为苹果MR创新机遇,产业链核心标的有望深度受益;中信建投认为,游戏产业周期持续向上,有望延续较好发展态势。
指出,美国3月CPI同比5.0%,较上月6.0%下降,核心CPI同比5.6%,较上月5.5%反弹。CPI的下降是一个积极信号,但核心CPI的粘性强于预期,意味着通胀风险仍未解除。今年以来核心CPI同比一直保持在5.5%左右,尚无证据显示该指标会很快回到2%。对美联储而言,当前通胀仍然过高,银行业风险事件增加了未来通胀的不确定性。3月FOMC会议纪要显示,美联储非常看重业风波的潜在影响,但也坦言这一影响还很不确定。如果风波引发的“紧信用”能够让经济快速冷却,美联储将无需继续加息,但如果未来数周看不到“紧信用”抑制经济活动的证据,那么进一步加息25 bp或是合适的。收起
认为,首款MR发布在即,第二代平价版苹果MR有望于2024年底发布,性能迭代和价格下行有望驱动出货量迈上新台阶,苹果MR产业链核心标的有望充分受益。此外,苹果作为全球消费电子创新风向标,MR的发布有望刷新大众对VR产品的认知,叠加Meta、Pico、索尼等其他VR品牌在硬件生态端持续升级,VR市场有望加速发展,国内产业链相关标的亦将受益。
认为,未来常态化版号发行情况下,行业的供给重新恢复,有望驱动行业恢复健康发展态势。另外,1)AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用未来有望逐步落地,降本显著;2)政策监管的风险也逐步缓释。综合来看,游戏产业周期持续向上,估值仍处于较低分位数,未来业绩逐步兑现,叠加AIGC降本增效催化,有望延续较好发展态势。
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